Петя с Настей возвращаются в суровое таёжное село, где он становится школьным физруком. Местные живут по жестоким, древним законам, и самый страшный из них — Витя Людоед, бывший зэк и шаман, чья власть неоспорима. Став невольным свидетелем его кровавой расправы, Пётр оказывается втянут в чужую трагедию.
Десятилетний Илья, сын убитого, клянётся отомстить. Пётр не может бросить мальчика одного с этой тёмной мечтой. Он решает направить детскую ярость в русло тренировок, готовя ученика к схватке. Их общая цель — бросить вызов всесильному Людоеду, поставив спортивную волю против дикой, звериной силы.